В каждом выпуске две группы известных людей соревнуются в разгадывании загадок, которые загадывают десять участников. Половина из них действительно обладают выдающимися вокальными способностями, а остальные лишь искусно их имитируют.
Разгадка тайны происходит в четыре этапа: «Знакомство», «Силуэт», «Демозапись» и «Дуэты». Участники анализируют подсказки, которые содержат биографические данные, выступления за ширмой и изменённые записи голосов.
В конце команды делают решающий выбор, решаясь исполнить дуэт с выбранным участником. Это позволяет определить, был ли выбор верным и привёл ли он к успеху или же к забавному провалу.