В небольшой городок на побережье, известный как Южноморск, возвращается Андрей Кораблев — молодой опер, который когда-то покинул эти места в поисках новых возможностей. Однако его возвращение не приносит радости: он приехал, чтобы проводить в последний путь своего единственного близкого человека — старого рыбака, который трагически погиб в море. Для Андрея это не просто потеря, это настоящая трагедия, ведь дед был для него опорой и наставником.
По прибытии в город Андрей погружается в воспоминания о детстве, которые накрывают его волной ностальгии. В Южноморске его помнят — когда-то он служил в местном управлении внутренних дел, и у него осталось много друзей и знакомых как среди законопослушных граждан, так и среди тех, кто не всегда следует букве закона.
В общении с бывшими коллегами и местными жителями Андрей начинает собирать информацию о том, что произошло с его дедом. С каждым разговором он всё больше убеждается, что смерть деда не была случайной. Погружаясь в расследование, Андрей сталкивается с теневыми делами, о которых предпочитают не говорить. Он обнаруживает, что в городе происходит нечто большее, чем просто несчастный случай. На фоне живописных пейзажей и мирной жизни Южноморска скрывается сеть интриг и преступлений, которые могут угрожать не только ему, но и всем, кто ему дорог. Теперь, используя свои навыки и связи, Андрей решает докопаться до истины о смерти деда, даже если для этого придётся столкнуться с опасностями, о которых он даже не подозревал. В этом процессе он не только пытается восстановить справедливость, но и переосмысливает свои отношения с родным городом и его жителями, понимая, что иногда прошлое может быть более опасным, чем кажется на первый взгляд.